Amazon punta a sfidare Nvidia più direttamente vendendo i propri chip AI.
AWS Minaccia il Dominio di Nvidia nel Settore dei Chip AI con l’Offerta dei Suoi Processori Trainium
Amazon Web Services (AWS) si prepara a lanciare una delle più grandi sfide al dominio di Nvidia nel mercato dei chip per l’intelligenza artificiale. L’azienda sta esplorando attivamente la vendita dei suoi chip AI proprietari, i Trainium, a terze parti per l’uso nei data center, una mossa che potrebbe ridefinire il panorama tecnologico.
Peter DeSantis, capo dell’AI di Amazon, ha rivelato a Bloomberg che AWS è in trattative per vendere i suoi chip Trainium ad altre aziende, sebbene abbia rifiutato di specificare quali potrebbero essere gli acquirenti. L’idea di vendere i chip è ancora nelle fasi iniziali, come confermato dall’azienda a TechCrunch, ma affonda le radici nella lettera annuale agli azionisti di aprile del CEO di Amazon, Andy Jassy. Jassy aveva allora affermato che la domanda per i chip di produzione propria dell’azienda era così elevata da spingerlo a considerare la loro commercializzazione esterna.
"Se la nostra attività di chip fosse un’attività autonoma e vendesse i chip prodotti quest’anno ad AWS e ad altre terze parti (come fanno altre aziende leader nel settore dei chip), il nostro tasso di rendimento annuale sarebbe di circa 50 miliardi di dollari," ha scritto Jassy, aggiungendo: "C’è così tanta domanda per i nostri chip che è del tutto possibile che in futuro venderemo intere rack a terze parti." Una potenziale concorrenza da 50 miliardi di dollari non affonderebbe Nvidia, che attualmente vanta un tasso di rendimento di 326 miliardi di dollari, ma la cifra è paragonabile alle entrate annuali di Intel, indicando la serietà della minaccia.
Fino ad ora, AWS ha resistito alla vendita diretta dei suoi chip AI per diverse ragioni. La principale è l’effetto a cascata delle entrate: oltre a addebitare direttamente i clienti per i token AI elaborati dai chip sul suo cloud, AWS ricava profitti anche da una miriade di altri servizi necessari per le applicazioni AI, inclusi archiviazione, sicurezza, networking e monitoraggio.
Un altro fattore cruciale è la capacità produttiva. Amazon ha ripetutamente dichiarato che la capacità dei suoi chip si esaurisce più velocemente di quanto riesca a produrli. Nella stessa lettera agli azionisti di aprile, Jassy ha affermato che l’attuale capacità del chip Trainium si è esaurita quasi istantaneamente, così come quella del prossimo Trainium4, che non sarà disponibile per più di un anno. Questo accadeva prima che AWS aggiungesse formalmente OpenAI ai modelli che stava servendo. Vendere i chip ad altri significherebbe probabilmente lasciare i clienti attuali in lista d’attesa, a meno di non riuscire a produrre un surplus tramite partner manifatturieri come TSMC, un’impresa ardua considerando che Nvidia ha recentemente soppiantato Apple come maggiore cliente della fonderia.
Doron Aronson, portavoce di AWS, ha confermato questa possibile svolta strategica: "Mentre in passato abbiamo rifiutato richieste di vendita diretta di chip, Andy ha notato che è del tutto possibile che in futuro venderemo intere rack a terze parti."
Mentre il fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha recentemente dichiarato di aver trovato un nuovo mercato da 200 miliardi di dollari per la sua azienda nella vendita di CPU per l’AI, espandendosi nel territorio di Intel e AMD, Jassy ha chiaramente le sue ambizioni nel settore dei chip: un mercato da 50 miliardi di dollari che spingerebbe AWS in diretta competizione con il mondo di Nvidia.